ברוכים הבאים, אנו
SECURANCE FAMILY OFFICE
מתמחים בהתאמה אישית של תיק הביטוח שלך!
למה לבחור בנו?
מטרה ורצון להעניק ללקוחותינו תמונת מצב ברורה יותר של הנכסים והחסכונות שצברתם לאורך השנים.
במסגרת הכלים והטכנולוגיה שבידינו, אנו מחשבים מסלול מבעוד מועד תוך ראייה לעתיד והגעה לתוצאות אופטימליות בתיק הפנסיוני והביטוחי.
מה תקבלו אצלנו?
ליווי
אישי
פגישות תקופתיות קבועות
בקרה ומעקב
מתמיד על תיק הנכסים והביטוחים כבר מהדקה הראשונה על מנת למקסם את הרווחים
ליווי מקצועי
לאורך כל הדרך הן בתעסוקה והן במשפחה
תוכנה מתקדמת
וסקירה מקיפה של התיק הביטוחי והפנסיוני שלך
דו"ח תקופתי
שמרכז את כל הביטוחים שברשותך
מעל ל-80% מלקוחותינו הופתעו מממצאי הניתוח:
חשיפת ביטוחים כפולים
איתור כספים בקופות ישנות
כיסויים לא מעודכנים לפי הרגולציה
עדכון תקופתי החל על הכיסויים שלכם
סופיה, בת 62
פניתי למיכאל לקראת יציאתי לפרישה. היה ליווי מסור מתוך דאגה אמיתית. גיליתי לא מעט הטבות מס שאני זכאית ויצאתי לפרישה עם יותר הכנסה ממה שציפיתי…
צביקה, בן 28
יש לי בית חם בכל הנוגע לביטוח, פנסיה והשקעות. מרגיש שיש לי גב מלא ואיש מקצוע לצידי. מרגיש בטחון בעולם תוכן שכמעט אף אחד לא מבין.
אריה, בן 33
הגעתי למיכאל דרך חברה שבה עבדתי בעבר, היה מטפל לנו בתיק הפנסיוני- הבחור אמין, מקצועי וישר, עשה כל כך הרבה במעט זמן- חסך למשפחה לי 300 שח בחודש(!).
פשוט תענוג לעבוד איתו.
שמואל , בן 31
רכשתי בית ופניתי לביטוח חיים עבור משכנתא. מאוד מהר הבנתי שזו סוכנות שלא רק נותנת מענה שאלות אלא משקיעה זמן ומסבירה על כל השאלות שטרם ידעתי לשאול. הבנתי מאוד מהר שחשוב שאקיף את עצמי באנשי מקצוע טובים.
לקוחות ממליצים
מיכאל גוטמן, נשוי + 3
קרית אתא
יועץ משכנתאות בכיר
מנכ"ל Securance family office
רישיון פנסיוני ואלמנטרי משנת 2015
בוגר תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאונ' חיפה
בוגר תכנית מנהלים של המרכז הבינתחומי
בוגר קורס בהצטיינות- ניתוח תיק לקוח