top of page

חייגו אלינו  052-6889929

In-Home Consultation

הסוכנות הוקמה ע"י 2 שותפים בעלי ידע וניסיון נרחב בעולמות הביטוח, הבנקאות ושוק ההון, בשנת 2021.
מטרת הסוכנות היא תכנון וניהול פנסיוני ופיננסי  לשכירים עצמאיים ובעלי שליטה.

SECURANCE FAMILY OFFICE

תכנון וניהול פיננסי ופנסיוני בהתאמה אישית

פתרונות ביטוח

שירותים

פתרונות פיננסים

אז איך זה עובד?

wired-outline-970-video-conference.gif

ליווי אישי

ליווי מתמשך הכולל פגישות תקופתיות, דוחות שוטפים
ובקרה על התיק

wired-outline-945-dividends.gif

ליווי מקצועי

פגישה מסכמת לאחר ביצוע המלצות, יחד עם תכנית
פעולה להמשך

wired-outline-1021-rules.gif

בקרה ומעקב

סיכום פגישה
ודוח המלצות לביצוע

wired-outline-981-consultation.gif

פגישה ראשונה

למיפוי הנכסים הקיימים, לרבות כלל הביטוחים השונים והקופות הפיננסיות והפנסיוניות

wired-outline-245-edit-document.gif

בדיקה מקיפה

במקורות המידע הקיימים: מסלקה פנסיונית, הר הביטוח וחברות הביטוח

מי אנחנו

צוות הסוכנות

Green Abstract

אסף ריבר

אבא ל-3 ילדים, מתכנן פיננסי ופנסיוני בעל רישיון פנסיוני ממשרד האוצר. תואר ראשון במנהל עסקים במרכז ללימודים אקדמיים. מייסד ומנכ"ל שותף בסיקיוראנס סוכנות לביטוח בע"מ.

WhatsApp Image 2024-05-22 at 15.46.20.jpeg
wired-outline-1865-shooting-stars.gif

מה היתרון שלנו?
אוהבים את המקצוע, פועלים מתוך הנאה ולא מתוך צורך. הלקוחות זוכים לשירות בסטנדרט גבוה ולא מתפשר, ידע מקצועי רחב ומליווי בכל צומת והחלטה כלכלית העומדת בפניהם.

מיכאל גוטמן

אבא ל–3 בנות, מתכנן פנסיוני ופיננסי בעל רישיון פנסיוני וכללי ממשרד האוצר. תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאונ' חיפה ובוגר תכנית מנהלים של אונ' רייכמן (המרכז הבינתחומי הרצליה לשעבר) מייסד ומנכ"ל סיקיוראנס סוכנות לביטוח בע"מ.

WhatsApp Image 2024-05-22 at 15.46.20 (1).jpeg
wired-outline-1865-shooting-stars.gif

מה היתרון שלנו?
צמחנו מתוך המערכת, הידע הרב שצברנו לאורך השנים בבנקים ובחברות הביטוח מאפשר לנו להתאים פתרונות ייחודיים ללקוחות המחפשים "חשיבה מחוץ לקופסה".

Green Abstract
WhatsApp Image 2024-05-22 at 15.46.21.jpeg

יעל מרדכייב

אמא לבן מקסים, מנהלת תפעול עם ניסיון מעל עשור בתפעול פנסיוני ופיננסי למעסיקים שכירים ועצמאים. תואר ראשון בפסיכולוגיה באונ' הפתוחה.

wired-outline-1865-shooting-stars.gif

מה היתרון שלנו?
ההשקעה בטכנולוגיה שלנו. החתירה שלנו למצוינות במתן שירות לרבות עמידה בלתי מתפשרת בסטנדרטים גבוהים, אפשרה לנו לספק ללקוחות שירות מקיף.

מנועי השוואה

מנועי השוואה

שיתופי הפעולה שלנו